2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；

3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；

4.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；

5.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品

任职要求:

1.大专或以上学历，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑；

2.一年以上相关工作经验，有银行理财产品经验者做优先考虑；

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4.具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励；

5.具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强；

6.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；