1．负责开发拓展客户资源，维护客户，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；

3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；

4. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；

5. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；

6. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

任职资格：

1、较强的学习能力及工作责任心、善于沟通；

2、有同行业经验者优先；

3、具有良好的团队合作意识及工作执行力；

4、2年以上同行业工作经验，业绩良好，有稳定优秀的客户资源者优先。