岗位职责：

1、对高端客户的理财需求进行分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；

3、邀请客户参与理财沙龙及各类活动，提升客户转化率；

4、持续跟进客户，为客户不断提供理财咨询与各种增值服务。

任职要求：

1、金融、经济相关专业本科以上学历；

2、现任信托公司财富中心、银行私人银行、财富管理中心、财富管理公司等机构理财经理以上相关职位，并具有三年以上金融产品营销、财富管理业务、服务高净值客户经验；

3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；

4、具备一定高净值客户资源，具备AFP、CFP培训经历优先。