1.负责开拓目标市场，根据客户要求提供全方位理财咨询服务；

2.根据客户需求为客户量身订做个性化理财规划方案；

3.参与团队培训，制定个人绩效目标及项目进度 ；

4.研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理的需求。

任职要求：

1. 大专及以上学历，工作经验优秀者可放宽条件；

2. 东莞户籍或海外留学经验者优先；

3. 具有良好的沟通能力，广阔的人际关系；

4. 对资产升值及金融投资理财感兴趣的人士，或从事销售等方面相关工作的人士，对个人职业规划清晰的人士；

晋升机会：

1. 工作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港公司深造、工作或定居；

2. 作为知名的第三方理财金融机构，今后集团发展的重点在大陆城市，具有良好晋升机遇，为有能力、有魄力的人才提供了更好的发展空间。

福利待遇：

1. 提供系统性专业培训，包括岗前培训、在职培训、提升培训等；

2. 公司会为业绩表现优秀的同事办理专才引入计划，到香港发展事业；

3. 提供多种旅游奖励计划，包括国内、外旅游和国内、外培训。