工作职责：

1、服从上级领导的安排，寻找合适的意向客户制定合理的计划方案；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务及理财方面的需求；

3、根据客户的个人和家庭情况进行需求分析，制定一套符合客户需求的理财方案；

4、进行资产的合理配置，通过不断的调整方案，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值，以满足客户长期的生活目标和财务目标；

5、定期向客户报告投资情况，提供新的金融信息及金融市场动向，维护良好的信任关系；

职位要求：

1、大专及以上学历，经济、金融相关专业优先，优秀应届生亦可；

2、具有较强的沟通能力、社交能力和市场拓展能力；

3、有一定销售经验，优质客户资源，具备配置资产的能力***。