岗位职责：

1.为特定客户群体提供专业的综合金融理财服务，做好客户资产管理、配置和传承等规划；

2.能够与其他同事共同协作，充分把握客户需求，发掘潜在客户，共同成长进步 ；

3.前期在团队帮助和带领下为客户设计方案销售金融理财产品，后期组建组建的个性化理财团队，为团队建立文化，区域化开拓金融市场，提供综合金融服务；

4.负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务 ；

5.考核优秀者公司将指派为vip客户服务，进行一对一财务规划服务。

任职资格：

1.本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2.和力强，沟通能力强；

3.有积极心，进取心，责任心和自律心，敏锐的思维能力和分析能力；

4.适应能力强，抗压能力强；

5.具有良好的公关策划与实施能力；

6.具有良好的书面表达能力。