1、根据公司相关理财产品拓展新客户；

2、根据产品特点，为客户建立、提供专业的财富管理咨询服务；

3、开拓个人理财业务，为公司客户提供高品质、专业化的理财服务；

4、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职资格：

1、金融或市场营销专业优先考虑，专科以上学历；

2、证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历优先，并取得相关金融证书；

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力。