1、管理金融营销团队，负责员工的招聘、培训以及业务目标的设定与达成；

2、负责为公司高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略；

3、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

4、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求；

5、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售；

6、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失；

7、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道；

8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

任职资格：

1、28岁以上，专科以上学历（专业不限，金融优先），工作时间（不限）；

2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，有管理运作大资金经历；

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

4、能为客户提出行业配置以及投资策略建议；

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

6、取得金融业专业资格认证者优先。