【职位要求】

1. 25岁以上，大专学历以上，财经类专业优先，本科，海硕优先 ；

2. 有销售经验、对金融产品有购买经历者优先（不要求有金融销售经验）；

3. 3年以上工作经验，追求时间与财务双自由，工作与生活双平衡者优先考虑；

4. 形象气质良好，有亲和力、具有良好表达沟通能力和市场拓展能力、学习力；

5. 寻找创业型平台的求职者优先考虑，追求固定薪酬者勿投递；

【工作职责】

1. 基于精准的需求分析，为客户提供专业的理财建议与方案；

2. 运用优质的金融产品与服务，协助客户逐步执行理财方案；

3. 依据客户及环境的最新变化，动态管理客户已配置的资产；

4. 基于方案效果与实时研究，定期向客户提供专业评估报告

【职业薪酬】

1. 新晋理财顾问：税后年薪10-25万，享受超额业绩奖金；

2. 资深理财规划师：税后年薪50-80万，享受年终奖金；

3. 综合理财团队经理：税后年薪80-200万，管理10人以上顾问团队；

注：另设优才计划，进入职涯快通道（针对原企业高管、财会专业人士、会计师事业所审计、海归等背景）

【薪酬外福利】

1. 国际化的专业培训系统，包括基础的财务顾问培训课程，以及为经营管理设计的卓越经理人培训课程。

2. 超额业绩奖金、团队业绩年终奖金。

3．选送参加IDA国际会议、CFP/CPB等专业资格认证。

【培训体系】

我们的培训共有四条生产线：

《新人生产线》，针对刚入职的新人，基础培训（3 个月）；

《主管生产线》，针对有团队管理潜能的员工，管理培训（每月 1 期）；

《精英生产线》，针对走专业路线的人，提高培训（公司内部、外部择优选择）；

《讲师生产线》，针对走讲师路线的人，专业培训。

【职业方向】

1.专业财富顾问（可成立拥有自己品牌的财策工作室）

2.金融职业经理人

3.专业讲师，行业咨询顾问 （可以向单一方向或者多方向共同发展）

【职位简介】

以综合金融产品及技术为基础，进行资产配置方案的制定、组合产品的选择、理财方案的执行和检视与调整。帮助客户实现“资产增值、资产保值、资产分配与传承。

科学和合理的家庭理财，一般都要建立四个账户：

1、现金类账户：流动资金账户，用来解决短期要用的钱， 6-12个月的生活费，通过现金、活期储蓄、信用卡建立此账户。

2、保障类账户：是杠杆账户，生活中需要一笔放大与应急的钱，用来解决因病、残、死等带来的家庭财务缺口。通过社会保险与商业保险来建立

3、储蓄类账户：是保值账户，用来解决子女教育、养老金问题，是家庭理财中的刚性需求，此账户能够实现专款专用且要持续增长，抵御通胀。主要是年金、债券、基金定投的形式来建立；

4、投资类账户：是资产增值账户，家庭品质生活的实现取决于被动收入，而通过投资能够增加被动收入；其工具渠道主要通过股权、债券类产品，具体包括：PE/VC、定向增发与重组并购、对冲基金、阳光私募、房产、固收类信托。