1、通过银行或者其他渠道开发和维护客户。

2、向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；

3、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

4、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；

5、负责基金及各类金融理财产品的销售和服务。

任职资格：

1、学历水平：全日制高中及以上学历；

2、能力要求：有较强的沟通能力和客户开发能力，具备团队协作精神；

3、资格技能：已获得证券从业资格考试；三个月内通过证券从业资格考试；

4、客户资源广泛者优先。