岗位职责：

1 、了解企业资金需求；

2 、协助客户准备贷款的相关材料；

3 、负责对客户提供的贷款材料进行财务分析和风险控制；

4 、负责贷款过程中相关资料数据的审核和审查；

5 、定期对客户开展贷后关怀工作，包括贷后风险控制、回款、续约、扩大合作领域 等；

6 、负责与各行业协会机构联络、接洽；

7、负责公司金融政策的执行和品牌推广宣传。

客户专员岗位职责

一、负责台账等日常工作的处理和衔接工作。

1,、每天更新台账，做到业务人员查询的快速准确。业务人员下发二次指令单，要检查信息是否齐全，是否有误，及时改正。

2、签收完报告要及时登记，若有错误，要跟各部门沟通，改正错误。并告知订单专员。对延迟出具的报告进行登记，注明延迟原因，订单号，报告号，委托人姓名，现场查看人、报告撰写人姓名，及负责的业务人员。在当天晚上下班前，总结一天的延迟报告，发送给相关部门经理等相关人员。

3、每天录入缴费台账，根据报告编号在客服部日常台账中找到相应的客户信息，复制粘贴在每月的缴费台账，每周与财务相关人员检查核对，无误后，根据缴费台账做出每周的业绩表报。月底，再根据业绩报表做出当月的业务表报。

4、当天若有地县报告带车，要及时打包，并对本次带车人员进行登记，记录在当月带车登记表中，要写明带车的几点，及目的地。

5.每晚下班前，根据财务人员给出的当天总出报告数和延迟的总数，做出客服部日清报表，并发送给部门经理及相关人员。

6、登记每天看现场的客户满意数，下班前完成评估技术部的日清。

二、来人的接待

1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉，按照相应流程给予客户反馈。

2、能及时发现来电客户的需求及意见，并记录整理及汇报。

公司名称：龙鼎财富（北京）投资管理有限公司

公司电话：

公司地址：北京市朝阳区中国第一商城A座30层30H

乘车路线：地铁十号线金台夕照站B口出向北直行100米右转向东直行500米即到。