1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

2、根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

3、完成销售主管制定的业绩指标；

4、根据销售主管的要求按时保质完成销售报告；

5、及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

任职资格：

1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、有金融行业销售工作经验者优先考虑；

3、具有良好的心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习能力强；

4、具有良好的沟通和人际交往能力；

5、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。