1.组织并参与公司高端市场活动，了解客户需求，挖掘潜在客户，获取高净值客户资源；

2.利用合理的资产配置策略，维护高净值客户，为客户制订个性化资产配置方案并向客户提供专业投资建议；

3.通过资产组合和产品策略，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

4.学习国内外经济金融形势、资产配置、风控体系等方面的知识，提升自身的专业能力和业务水平。

任职资格：

1.本科以上学历，财务、金融或经济专业，有AFP、CFP、CFA等金融相关证书优先；

2.五年以上金融行业经验，3年以上财富/投资岗位经验，具备为高净值人士配置资产的能力，银行私行工作经验优先；

3.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

4.诚信合规，认同宜信公司文化，良好的职业操守。