1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；

3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；

4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

职位要求:

1、男女不限，普通话标准流利，喜欢销售；

2、对金融行业和电话销售感兴趣，乐于学习，有任职过电销管理工作的优先；

3、性格开朗，工作积极，努力上进，具备良好的沟通能力及团队合作意识；

4、具有良好的服务及销售意识、应变能力强；

5、具有一年以上电话销售主管经验

6、追求长期高效发展，对生活质量有追求有梦想，具有挑战高薪的欲望；

公司福利：

1、办公环境：交通便捷，崭新的写字楼，愉快和谐的工作氛围及舒适良好的办公环境；

2、上班时间：周一至周五上午9：00-12：00 下午14:00-18:00（每周5天7小时工作制）；

3、薪资结构；底薪 + 高抽成 + 年终奖 + 满勤奖+其他福利；

4、各项假期：法定节假日、年假、婚假、产假、陪产假、丧假等假期；

5、公司活动：不定期举行各项活动及旅游；

6、发展空间：公司处于快速成长期，为每位员工提供广阔的发展平台（提供专业金融知识、销售技巧、管理能力培训等全方位学习机会）