岗位职责：

1. 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；

2. 通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；

3. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；

4. 完成上次领导制定的销售目标；

5. 根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。

任职资格：

1. 金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历，具有广泛的金融专业知识；

2. 三年以上相关行业从业经验，移民、教育、留学、英语培训等从业经验优先考虑；

3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5. 具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6. 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

7. 持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑；

8. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。

工作地点：

杭州市上城区西湖大道1号西湖国贸大厦15层（城站地铁站D出口）

杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼1503（黄龙附近）

杭州市萧山区金城路蓝爵国际2501（加州阳光对面）