1.负责为企业，个人提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

2.负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析，理财产品，贷款业务等服务

3.负责为客户提供完善的理财、贷款计划以及信息咨询

4.负责根据客户委托，帮助客户实施理财计划

5.负责对公司的理财，贷款产品能够全力宣传、推广、销售

岗位要求：

1.有无经验均可，公司提供专业培训。

2.具有投资，贷款经验者优先。

3.熟悉银行、贷款等金融产品；有客户资源或者从事保险，信用卡者优先。

4.具有良好的沟通能力协调能力以及团队合作精神。