综合金融客户经理人/大客户经理是金融营销服务行业的专业人士，为中高端有产阶层提供各种金融服务，帮助他们达到积累、创造财富等目的。这一业务在欧美地区已盛行多年，近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来。这项金融服务在中国更是进入了一个快速发展的时期。

平安北京分公司亮马桥综合金融营业区的各部理财顾问服务于中小企业客户及高价值个人客户，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的储蓄、股票、债券、基金、保险等金融理财产品。

财富管理市场在中国至少有15年的快速发展时期。北京市朝阳区