岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格：

1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有极强的学习、创新及沟通能力；

4、具有有一定的客户服务经验；

5、具有良好的公关策划与实施能力；

6、具有良好的书面表达能力。

晋升空间（每三个月一次晋升机会）：

1、试用期（1-3个月）---转正---团队主管---高级主管---资深主管---职业经理人---高级经理人---资深经理人---区部经理

2、见习导师---1星级授权导师---2星级授权导师---3星级授权导师---4星级授权导师---5星级授权导师

3、资格---助理理财规划师（国家职业资格三级）---理财规划师（国家职业资格二级）---高级理财规划师（国家职业资格一级）