JD：

1、 通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系；

2、 服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

3、 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；

4、 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1、 本科及以上学历，工作经验5年以上，有销售类、财务资讯类工作经验优先；

2、 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；

3、 具有一定的金融专业知识，有强烈的加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；

4、 个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

5、 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。