岗位职责：

1. 通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议，从而完成销售目标；

2. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率；

3. 通过持续跟进与服务，为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务，维护与客户长期的良好关系。

任职资格：

1. 30岁及以上，本科及以上学历，金融财经类相关专业优先；

2. 八年及以上工作经验，有金融行业及销售类、财务咨询其它专业领域工作经验者优先；

3. 具备一定的金融专业知识，有服务高净值客户经验；

4. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。

能力素质要求：

1. 具备较强的成就动机，正直诚实、勤奋坚韧；

2. 拥有良好的客户开发及维护能力、学习能力、沟通表达能力、计划制定与执行能力。