1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标；

2、为客户做投资需求状况分析，并制定相应理财方案；

3、为客户提供优质的服务，协助客户进行注册，资格认证，投资以及收回等服务；

4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；

5、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

任职资格：

1、金融、保险或市场营销相关专业本科以上学历；

2、受过市场营销、推销技巧、财务知识、产品知识等方面的培训；

3、2年以上保险类销售工作经验；

4、具有一定的判断力与人际交往能力，有良好的客户服务意识；

5、具有较强的沟通能力与计划执行能力；

6、头脑灵活，具有很强的应变能力和市场开拓精神，喜欢从事具有挑战性的工作。