1、产品采购与筛选：采集信托、基金、券商等产品，实现客户需求的精准化满足；全面了解产品供应商的主攻方向，擅长领域，为资源的优化配置提供基础资料；根据公司和客户需求初步筛选符合产品线的产品；

2、产品宣讲与跟踪：金融产品对内对外宣讲或路演，跟踪产品全生命周期从前期接洽到后续服务的管理；

3、市场调研与分析：相关金融机构、同业竞争者研究与分析；行业报告撰写和市场金融产品数据统计；

4、渠道扩展和维护：定期拜访信托、基金、券商、银行等合作伙伴，维系关系的同时开拓新合作渠道；

5、产品研发和创新：根据市场动态和客户需求自主研发新产品，提升公司竞争实力，增加公司盈利点。

任职资格：

1、本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业，有海外留学经验的研究生优先；

2、3年及以上银行、信托、基金或相关行业工作经验，接受过系统金融培训者优先，具有金融产品设计经验者优先；

3、对金融行业相关政策和法律法规、信托、基金、证券、私募等金融产品有一定理论基础，立志在该行业有长远发展，具有金融机构人脉资源者优先考虑；

4、具备较强的数据统计与分析能力，良好的文字表达及学习能力，做事认真严谨，逻辑性强；

5、具备良好的与人沟通和应变能力，公关能力、谈判能力和团队合作精神。