1、根据公司产品特点，以电话方式进行潜在客户的开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和在开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

3、完成销售经理制定的销售目标；

4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告；

5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

任职资格：

1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业；

2、1年以上工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、能够有效开发客户资源；

5、诚实守信为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。