1、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；

2、依据客户的资产规模及理财需求，为销售人员提供各种综合性基础理财培训；

3、负责定期开展金融理财及营销拓展培训，使团队业务人员不断掌握金融专业知识及营销技能，更好的服务于高端客户，创造职业价值和高薪收入；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

5、取得金融业专业资格认证者优先。

任职资格：

1、擅长团队管理及业务辅导和培训；

2、热爱金融营销工作并有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

3、有1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司工作经历优先；

4、从事过银行客户经理人、金融P2P行业销售经验者优先考虑；

5、诚实守信以及良好的团队合作精神；

6、迎接挑战的信心和对工作的激情。