岗位职责：

1、负责开发拓展高净值客户，对高端私人客户的维护，满足客户的投资理财需求，为客户制订资产配置投资方案并向客户提供专业的投资建议；

2、负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；

3、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务；

4、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

任职资格：

1、本科学历，具有金融理财相关的3年以上工作经验，拥有一定的高端人脉资源；

2、形象气质良好，普通话标准流利；

3、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

4、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先；