岗位职责:

1. 负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率；

2. 全面负责管辖区域营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；

3．负责管辖区域所有客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；

4． 研究管辖区域高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职资格:

1．经济、金融、管理类专业本科以上学历；

2．三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；

3． 熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；

4．熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点；

5．通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试；

6．持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑；

7．能接受出差或短期异地工作。