职位描述:

综合金融理财业务顾问是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”，是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师应以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。理财规划师不仅要具备一定金融或财务相关专业知识，还要具备极强的与人沟通能力，不断的学习能力，开拓能力、市场营销能力等等，所以此职业极具挑战性，需要复合型人才。

金融理财顾问属于顾问型销售职业，是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重，收入甚高，因为他们以”顾问”的身份出现，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，根据客户的需求，提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重，对手的尊重，自由的时间，快乐的心境。

招聘要求：

1、25周岁以上，金融或相关专业,专科以上学历（海归优先）

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，

4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

7、取得金融业专业资格认证者优先,。

福利待遇：

1、 公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利，多元化的收入来源(多达三十项)，上不封顶。目前我司理财人员年薪普遍在10万至30万，高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上！

2、专业培训：引进国际领先的理财顾问教育课程（PAPPM）、平安大学让理财顾问的学识和能力得到全方位的提升，造就新一代的金融理财师。

3、福利保障：考虑到人才发展的长远性，本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多，基本医疗、意外保险、养老公积金，长期服务奖等使员工能够在公司安心发展。

工作职责：

1、客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专

业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

团队介绍：

陈群

中国平安四川分公司东北三区高级业务主任 编码：

2006年1月5日入司，迄今为止已在平安公司服务长达十年。凭借其深厚的医学背景及专业的理财规划能力，得到公司及千余客户的一致认同及好评。

获得荣誉：

IQA国际品质奖、IDA世界华人保险国际龙奖、CMF中国保险百万圆桌精英会员、CIAM国际寿险经营管理技巧资格认证

中国平安高峰会优秀营业主管、中国平安P-STAR五星服务顾问、中国平安优秀团队管理银奖、中国平安高峰会优秀营业组、中国平安三星级导师、中国平安荣誉业务员、中国平安钻石恒星等等。

联系人：周剑虹老师 联系方式：