北京神州安泰保险经纪以打造业内最专业的保险经纪公司为目标，为客户提供最专业精细的风险管理为己任，可在全国范围内从事财产保险、人身保险、再保险等保险经纪业务、风险管理咨询和经济咨询等业务，为客户提供风险评估、风险管理、咨询及防灾防损服务；投保方案的拟订、保险人的选择和办理投保手续服务；协助客户进行索赔服务等。

北京神州安泰保险经纪以人为本，精心打造优秀服务团队，用专业的服务来为客户创造价值。公司的主要管理人员是来自于全国各地保险、金融、法律、风险管理等各行各业的资深专家，拥有丰富的风险管理经验或丰富的保险经验，谙熟客户所经营的业务，以团队合作形式为客户提供专业、高效、个性化的保险专业服务。

公司既可以服务于企业与团体，又可服务于个人。公司服务范围涉及石化、机电、矿山、建筑、电力、交通、消防、烟草、食品、农林、劳动保护、冶金、电信电子等广泛领域。服务的部分客户和项目包括青岛海底隧道、新郎希努尔、建设银行、恒丰银行、新程金锣、信达荣昌、鲁南制药、明洋化工、东方航空、驻青部队、中房集团及重庆旺途汽车租赁等。

2008年投资建设“乐保在线”服务体系，作为国内领先的综合性保险服务平台，借助互联网、呼叫中心、短信平台、云计算、云服务等先进信息技术，采用虚拟与实体工作室形式相结合，以在线咨询为先导，线下采用直销及会员制等营销模式，整合上下游相关行业资源，切实让利于客户，为客户消费提供系统化、网络化的综合循环服务，低成本构建金融保险产品销售及综合服务的新型商业渠道。现已发展以私家车主为主体的保险会员20000余名。

二、北京神州安泰保险经纪基本服务项目

（一）承保、理赔服务

1.为客户安排落实保险计划；代理收取保费。

2.对客户未保的风险进行识别并通知客户。

3.审核包括保单和批单在内的保险文件和其它风险转移相关文件。

4.为客户准备保险概要。在客户合同的协商与起草中，就其有关风险、保险和赔偿等方面提供建议、帮助与指导。

5.应客户要求和特别同意，定期参加与客户的服务例会。

6.在与客户另外单独签署协议的情况下，根据客户需要，提供风险查勘服务，同时根据客户需求在每次查勘结束后约定时间内提供风险评估/查勘报告，以供客户审核。

7.除非另有明确协议，应监控与客户有业务关系的保险公司的财务安全性，并就客户所要求的任何一家保险公司的财务安全性为客户提供建议。但需指出的是，保险经纪人/顾问并不担保任何保险公司的财务安全性。

8.协助索赔服务。在客户出险时，协助客户办理索赔，并跟进赔偿的进展。

（1）就一般理赔手续提供意见；

（2）就个别赔案：

a.协助准备资料向承保公司索偿；

b.联系所委派之理算师跟进理算工作；

c.在有争议的情况建议解决方法；

d.就保险公司做出的赔偿建议提供意见；

e.在有需要时参与索赔的会议，帮助客户争取公平和适当的赔偿。

9.一旦出现保单承保的可能导致索赔的事故，保险经纪人/顾问应当：

（1）应客户请求/要求，协助客户就保险索赔进行讨论与协商；

（2）在损失发生时，尽最大可能为客户提供全天候服务；

（3）定期监控因保险公司破产而造成的理赔资金不足情况，并设法采取步骤以加速理赔资金的筹措；

（4）如果需要，应协助客户与保险公司协商，任命损失理算师；

（5）在客户准备并提供向保险公司索赔的文件时，为客户提供建议、帮助与指导；

（6）根据客户要求，就可能出现的任何情况提供帮助、意见或建议。

（二）保险顾问服务

1.保险咨询，负责解答客户任何有关保险的事宜；

2.密切关注保险市场，当保险市场及有关法律发生改变时提供资料，就有关改变对您的风险及保险管理上所产生的影响提供专业意见，告知客户应采取的必要行动；

3.协助客户及时获得保险公司应提供给的保险文件，包括保险合同、批单等文件。

4.提供风险管理服务，应客户要求，定期为其相关人员提供风险管理讲座及安全训练，帮助有关人员提高保险安全意识，提高防范风险的能力。